Différence entre la couverture et les dérivés

Exemple de couverture

Hedging vs. Dérivés

Comprendre la couverture et les dérivés peuvent donner un énorme avantage à tout investisseur.

La couverture est une technique ou une stratégie qui est une forme d'investissement conçu pour éviter la volatilité du marché ou pour protéger un autre investissement ou un portefeuille contre le risque ou la perte d'investissement potentiel. La perte peut prendre la forme d'une perte de profit ou d'une perte de risque. En ce qui concerne la perte de profit, la stratégie de couverture protège le capital mais ne parvient pas à accumuler des bénéfices dans le processus lorsque le risque n'a pas eu lieu. Pendant ce temps, une perte de risque est ce que la couverture vise à protéger sur le marché financier volatil et imprévisible.

La couverture fonctionne et agit comme une assurance car elle sert de mesure préventive contre des événements négatifs ou inattendus tels que les risques et les situations de marché.

Il existe deux types de couverture: la couverture classique et la couverture naturelle. La couverture classique implique des actions et des actions. Dans ce type, l'objectif principal est que l'investisseur équilibre la part des enjeux élevés avec les actions sécurisées. Les actions sécurisées créent le profit et agissent comme un filet de sécurité pour la perte, qui est créée par les actions à enjeux élevés. D'un autre côté, contrairement à la couverture classique, la couverture naturelle n'implique pas les actions et les actions; Au lieu de cela, cela implique de nombreuses techniques d'investissement et de gestion. Cela n'implique pas d'instruments mais de stratégie et le processus.

En couverture, une variété de techniques sont utilisées. Parmi ces techniques, il y a: les transactions de change, les contrats à terme sur les devises, la dette, les options de change, le trading d'options, le fonds négocié en bourse (ETF) et le trading quant.

La couverture n'est pas une garantie contre tout type de risque dans le compromis des risques et des rendements. Les investisseurs dans les fonds spéculatifs ne sont pas non plus couverts par la protection du gouvernement, la réglementation ou la surveillance telle que personnifiée par la SEC (Securities and Exchange Commission).

Les dérivés, quant à eux, sont un instrument financier utilisé dans la couverture. Les dérivés sont essentiellement des contrats ou des accords entre deux parties pour acheter ou vendre un certain actif. L'actif peut être décidé d'être acheté et / ou vendu à l'avenir avec des spécifications prédéterminées.

Les dérivés peuvent prendre la forme d'options, de futurs, d'attaquants, de casquettes, de planchers, d'échanges, de colliers et bien d'autres. Toutes les formes de dérivés peuvent fournir une sorte d'effet de levier et peuvent être classées comme étant négociées en vente libre ou en bourse.

Les deux principaux types de dérivés sont les avantages et les options. Les attaquants sont des accords entre deux parties pour acheter ou vendre des actifs, tandis que les contrats d'options donnent aux propriétaires le droit mais pas le devoir d'acheter ou de vendre l'actif à l'avenir. Comme son nom l'indique, les «options» sont simplement des considérations à acheter ou à vendre au plaisir du propriétaire.

Dans les dérivés, il y a des actifs sous-jacents. Les actifs peuvent être des actions, des obligations, des produits de base, des taux d'intérêt ou des indices de marché entre autres.

Résumé:

1.La couverture et les dérivés sont des termes liés dans le monde financier et de l'investissement.
2.La couverture est une stratégie d'investissement et une technique pour prévenir les pertes et les risques dans toute situation de marché. Il agit comme une mesure préventive - comme l'assurance. Les dérivés ne sont que l'un des instruments de couverture.
3.Dans différentes situations, la couverture peut entraîner un profit ou une perte de risque. Les dérivés sont des outils qui contribuent à l'un ou l'autre résultat.
4.Les deux concepts sont également de nature différente. La couverture est une forme d'investissement pour protéger un autre investissement, tandis que les dérivés se présentent sous forme de contrats ou d'accords entre deux parties.
5.Les dérivés de couverture et d'extension sont à la fois non protégés ou soumis à la réglementation et à la surveillance du gouvernement.
6.Aucune méthode n'est sûre de protection ou de pertes de prévention ou de risques.
7.Une autre similitude est que la couverture utilise beaucoup de techniques. Les dérivés se présentent également sous différentes formes. Les classifications pour la couverture et les dérivés peuvent être nombreuses de nature.