Différence entre les actions de valeur et les stocks de croissance

Les investisseurs sont poussés à acheter des actions pour l'une de ces deux raisons; Celui qu'ils croient que le cours de l'action augmentera considérablement leur permettant de vendre à profit. Deux, ils sont plus intéressés à collecter des dividendes payés. Quelle que soit la raison, il est important de garder à l'esprit qu'il existe plus d'une façon de faire des bénéfices sur les marchés boursiers.

Encore plus crucial est la compréhension des risques potentiels et des approches pour adopter des décisions d'investissement.  Dans ce court blog informatif, nous discuterons des actions de croissance et de valeur. Faites attention, vous aurez besoin de ces informations afin de construire efficacement votre portefeuille.

Qu'est-ce que la valeur des stocks?

Les investisseurs en actions considèrent ces actions comme des bonnes affaires. Ils sont souvent décrits comme les actions qui ont été victimes des forces du marché et se sont retrouvées sous-évaluées, l'investisseur vient l'acheter avant que le prix ne monte. Ils sont identifiés à l'aide de certaines mesures et caractéristiques. Voici les critères utilisés:

• Ratio de bénéfices des prix. Le ratio des bénéfices des prix devrait tomber sous les 10% inférieurs de la liste des entreprises au sein de l'industrie.
• Ratio de croissance des bénéfices des prix. Ceci est calculé par. Le montant doit être> 1 indiquant que le prix est sous-évalué.
• Ratio de dettes en actions. Les capitaux propres doivent être deux fois le montant de la dette
• Actifs actuels vs. Passifs actuels. Les actifs doivent être le double des passifs actuels.
• Cours de l'action. Le prix par action doit être à la valeur comptable tangible ou inférieur.

Qu'est-ce que les stocks de croissance?

Les actions de croissance sont identifiées par leurs caractéristiques communes. Certains indicateurs sont utilisés pour différencier les actions de croissance et les actions de valeur. Les critères suivants sont utilisés pour les classer:

• Taux de croissance historique et projeté. Les données historiques des petites entreprises devraient indiquer un taux de croissance moyen de 10% au cours des cinq dernières années. Pour les grandes entreprises, un taux de croissance de 5 à 7% est les critères utilisés pour que l'action relève de cette catégorie. Le taux est plus faible pour les grandes entreprises car elles ne peuvent pas croître au même rythme que les plus petites.
• Retour des capitaux propres. Le deuxième critère utilisé est le taux de rendement. Une comparaison du taux de rendement de l'entreprise avec d'autres concurrents au cours des cinq dernières années est effectué. L'entreprise de sujet doit être dans le taux de rendement moyen de l'industrie s'il ne dépasse pas.
• Bénéfice par action. L'entreprise devrait traduire les ventes en bénéfice. Les marges bénéficiaires avant impôts devraient dépasser la moyenne de l'industrie au cours des cinq dernières années. Un autre facteur à considérer ici est que la direction est de contrôler les coûts.
• Prix ​​de l'action prévu. Quelle est la future estimation du cours de l'action? Peut-il être doublé dans les cinq ans? La position du marché d'une entreprise et une position future estimée aident les analystes à déterminer si un stock est une croissance ou une valeur dans la nature.

La plupart des sociétés en croissance se trouvent dans la technologie, l'énergie alternative ou l'industrie de la biotechnologie. Ils sont presque toujours des entreprises nouvelles et proposent des produits innovants qui devraient secouer l'industrie.

Les critères ci-dessus forment la référence pour tester la nature d'un stock. Cependant, dans certains cas, l'action peut ne pas répondre à toutes les exigences ci-dessus qui ne devraient pas la disqualifier pleinement de la catégorie. Une entreprise ne peut pas détenir les projections de cinq ans des actions dans la catégorie de croissance, mais si elle détient une part de marché importante dans une industrie en croissance rapide, elle appartient probablement ici.

Différences entre le stock de croissance et le stock de valeur

Risque impliqué dans la croissance des actions vs valeurs

Les actions de croissance sont beaucoup plus risquées que les actions de valeur. En effet.

Prix ​​de l'action projeté du stock de croissance et de la valeur

Dans les actions de croissance, une estimation future est déterminée afin de classer le stock. Le prix doit être estimé très élevé et devrait au moins doubler dans les cinq prochaines années. En valeur de valeur, le cours actuel de l'action est utilisé pour classer l'action. Il doit être inférieur à la valeur comptable.

Ratio de croissance des bénéfices pour les actions de croissance et de valeur

En actions en croissance, le ratio prix / bénéfice devrait simplement dépasser la moyenne de l'industrie. En valeur, le ratio doit être inférieur à un, indiquant que l'action est sous-évaluée.

Âge des données utilisées en stock de croissance et en valeur

Dans les actions de croissance, les estimations futures sont davantage utilisées pour classer les actions. En stock de croissance, les données de la situation actuelle sont utilisées.

Valeur du stock de croissance et de la valeur

Les actions de valeur sont sous-évaluées en prix tandis que les actions de croissance sont surévaluées avec un taux de croissance rapide.

Prix ​​de la croissance du stock et de la valeur

Le prix des actions de croissance est supérieur à celui des actions de valeur par rapport au montant des ventes ou du profit.

Type de compagnie

La plupart des entreprises ayant une croissance et de taille nouvelle et plus petite. Les actions de valeur proviennent principalement de grandes sociétés qui existent depuis un certain nombre d'années.

Valeur vs. Stocks de croissance: tableau de comparaison)

Résumé du stock de croissance et de la valeur

Les actions de valeur et de croissance sont les deux moyens de classer les types de stocks, ils ne sont cependant pas le seul moyen de.

Les actions de croissance et les actions de valeur sont utilisées en créant un portefeuille bien diversifié.

Les deux actions comportent des risques qui diffèrent en fonction de l'industrie et des facteurs économiques. Les actions de croissance sont moins sensibles aux conditions économiques.

Le revenu potentiel du taux de croissance est beaucoup plus élevé que la valeur, tout comme le potentiel de perte.